3 Ster PortefeuilleRevitalisatie®
Bent u op zoek naar een mogelijkheid om úw bestaande portefeuille up to date te houden? En wilt u zeker weten dat deze portefeuille aan de huidige regelgeving gaat en blijft voldoen? Dan bent u bij 3 Ster Advies aan het juiste adres.
Waarom 3 Ster Advies?
3 Ster Advies is een onafhankelijk controleur van de huidige financiële situatie van úw cliënt. U als tussenpersoon weet als géén ander dat het leven aan veranderingen onderhevig is en zeker ook de verandering in de financiële situatie die daarbij hoort.
Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben. Door hierop in te spelen voldoet u niet alleen aan úw zorgplicht als adviseur maar het biedt u ook kansen.
3 Ster Advies kan uw bestaande portefeuille zo doorlichten dat u niet alleen aan uw zorgplicht voldoet, maar misschien nog wel belangrijker, u omzet kunt genereren bij uw bestaande klanten.
Hoe werkt 3 Ster Advies?
Als 3 Ster Advies werken wij altijd namens en in opdracht van onze opdrachtgever.
Na een PortefeuilleRevitalisatie® met behulp van onze hoogwaardige software, ontvangt u een rapport dat volledig is afgestemd op de geldende wet- en regelgeving.
Kansen op meer omzet
Als 3 Ster Advies bij úw klant is geweest voor ‘onderhoud’ ontvangt u binnen 2 dagen een digitale rapportage die uw omzetkansen inzichtelijk maken. U bent weer helemaal op de hoogte van de actuele situatie van uw klant en dus weer in staat hem/haar op maat te adviseren.
Heeft u onlangs een portefeuille overgenomen of bent u van plan dit te doen? Schakel dan 3 Ster Advies in om een controle uit te laten voeren.
Neem eens contact op met 3 Ster Advies voor een uitgebreid gesprek en weet wat 3 Ster Advies voor u kan betekenen.
3 Ster Advies adviseert en bemiddelt niet in of over (reeds) gesloten financiële producten.
3 Ster Advies houdt zich bij de PortefeuilleRevitalisatie® enkel bezig met het controleren en rapporteren van financiële situaties bij úw klanten
3 Ster Advies verricht de overeengekomen werkzaamheden zoals in een offerte en proces uitbesteding wordt overeengekomen onder toezicht van de opdrachtgever.
